自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于北极圈的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……
多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森（丹尼•德维托 Danny DeVito 饰）。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。
Success in business, having a happy family, and being a rich one are what most people wish for. This is also the wish of the young man A-Hwa. Those who are hardworking, responsible and know how to be grateful will surely be rich and become wealthy.
打开（放）3月17日， 994 A.D. ，音乐妖精一千岁。因为这是他的生日，他可以选择任何一个女人做他的新娘。他选了一个年轻女孩的奥黛家庭。妖精描述他选择奥黛的女孩，但是当奥黛看到女孩其实是他的女儿，他介入“上帝保佑你，我的孩子”，因此否认妖精新娘，该生物可以娶任何女孩打喷嚏三次，没有人说“上帝保佑你”。妖精捕获，酷刑和告诉奥黛，他会娶他的子孙在一千年的时间在圣帕特里克的一天，在他杀死了奥黛，尸体随后被他的女儿发现。
一千年后，圣帕特里克的一天1994，在现代的洛杉矶，妖精发现了一个任性的十六岁的女孩叫布丽姬Callum，对奥黛血统的后代，他陷入了与男友吵架，科迪英格尔斯。科迪，其法定监护人是他的叔叔，莫蒂，经常打破他们的日期，为了支持莫迪，一个酒精的骗子。《妖精和抢断，面糊叫自己的罢工威士忌和一个黄金牙齿从一个无家可归的人和一个金戒指去提姆大街上的手指，一个人才代理，他认为这个人是一种表演者。所有这一切之后，他跟随布丽姬到她家，其中一个叫伊恩的男孩试图说服她让他；她拒绝用快速肘肋骨。
