本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。

香二嫂（斯琴高娃 饰）是一位精明能干的女掌柜。她经营的香油厂获得了日本女商人的投资，可谓生意兴隆。但是，她有时也会黯然神伤，因为相夫教子令她寸断肝肠。老伴（雷恪生 饰）腿部有残疾是个酒鬼，孩子是天生的智障，这样的打击令她承受了巨大的精神压力。她唯一快乐的便是跟情人（陈宝国 饰）在一起的时光，但是他的怯懦与怕事，让她的希望逐渐破灭……为了给傻儿子讨一个好媳妇，她曾试图让媒婆牵线搭桥，但是应征的姑娘大多相中的是她的家产。最后，她出下策生生地拆散了一对情投意合的恋人，用金钱逼迫善良的女孩环环（伍宇娟 饰）就范。然而，事情的发展却远远出乎她的意料……

抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报，定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务，巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缴获了鬼子的一大批武器，全歼了敌人。

在湖南美丽的浏阳河上，有一座名叫“红军桥”的木桥，说起来它可有一段耐人寻味的历史。1930年以前，“红军桥”还很简陋，适值土地革命期间，红军从江西浩浩荡荡向湖南挺进，地主老财们闻风丧胆，带着珍贵细软仓皇逃命。一胖一瘦俩财主担心被红军抓住，一把火烧掉了木桥。为了帮助乡亲们及时抢收粮食，红军战士和乡亲们通力合作，用最快的速度重修木桥，并将之命名为“红军桥”。桥修好后，红军告别乡亲，继续迈着整齐的步伐前进。得知红军离开消息的胖瘦财主乘夜返回，但是“红军桥”的威慑力让他们吓得丢了性命。

吉米·纽特隆是个绝顶聪明的小家伙，可惜他缺少了那么点儿“酷”劲，在孩子们中间成不了英雄人物，始终过着和其他人没什么两样的平凡生活，应付着所有同龄人都需要面对的麻烦。不过，是金子就不会被埋没，英雄总有用武之地，吉米的才能在一次外星人的袭击中终于显现了出来。

香港银行巨头之女Macy与未婚夫高桥裕二相约在美国举行婚礼，但大喜之日，高桥没有出现，Macy在失望之余赴东京寻找高桥，而室内设计师毕大勇因没有得到高桥允诺的酬金，也随Macy来到东京。二人深感意外的是，在东京他们不仅没能找到高桥，反而遭到黑帮打手的袭击。而每当他们处于危急时刻，又总能得到私家侦探林贵仁的出手相救。林贵仁告诉Macy，高桥因与日本黑帮老大伊藤的情妇有染，遭到黑帮的追杀。

在寒冷的冰雪中，单身汉拉斯感到有些孤寂而无聊。他是一个典型的宅男，性格自闭，无友无伴。他的哥哥格斯和嫂子住在隔壁，见此情景也觉得辛酸。嫂子见他整天宅在家中，于是邀请他前来吃饭，但是兄嫂的嘘寒问暖仍无济于事。某天，拉斯居然从玩具公司定制了一个充气娃娃比安卡，并带她参加家庭聚会，一起吃饭，一起入眠，一起去教堂礼拜。

反应的是大跃进的内容，一个生产队萝卜种的大，大家都分别展示，一个比一个大，最后结尾好像大家忽然发现自己所在的房子也是一个超级大萝卜。

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来。

本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。

佐敦因为欠下元朗大哥新界安十多万赌债，被迫逃跑。而同一时刻，孤女Judy也带着行李离开丈夫，返回元朗。佐敦好友嘉华在元朗遇见债主新界安，打电话给佐敦求救，佐敦赶往途中遇见Judy 在街上狂奔。Judy正赶往医院探望刚撞车的爷爷，佐敦好心相助，载她到医院后才去救嘉华。但一到便被殴至头破血流，入院疗伤又遇见Judy 。Judy自与丈夫分开后，对别人的爱已没半点希望，再加上癌症而割去一边乳房，自信心已全失。但当遇上佐敦后，封闭的心门慢慢敞开......

小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认为箭术差不多已经到家，决定去打猎。来到森林，小林把目标对准一头狼，哪知他射箭的水准不是差不多而是差很多，许多支箭射了出去，狼仍毫发未损。这时，狼看清了小林空有架子，开始朝他进攻。危难之际，小林爬上一棵大树，然而狼用牙齿很快锯断了大树，性命危在旦夕之际，小林听到了爷爷的声音。

Jeannie是一个空姐，与工程师Alan相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，努力挽回感情，Jeannie发现自己已不爱Alan，最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”。

Jeannie是一个空姐，与工程师Alan相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再。

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四处追逐小蚱蜢，结果不慎弄坏了山羊公公的大白菜。

山姆有着沉重的过去，一场大火让他的家庭支离破碎，妹妹珍妮也由于自己的失误葬生火海。成年后的山姆在偶然间发现自己拥有了能够穿越时空的超能力，他利用自己的能力回到了火灾现场，虽然救出了珍妮，但是本该逃生的父母却死于火灾。一次次的穿越让时间线索变得面目全非，本该死的人活着，本该清白的人却背上的罪名，唯一不变的，是所有亲近他的女性都会惨遭杀害。随着真相的渐渐明朗，一个另山姆意想不到的身影出现在了本不属于他的时空中。