1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作,并不断接近阴谋的真相,在又一次失去了琼以后,比尔发现了区间同班威医生的联系。
这是真实还是梦境?布鲁诺一觉醒来,发现自己暗恋多年的女孩,卡洛琳,就依偎在他的身旁!但明天,就在明天,卡洛琳要启程前往法国求学,或是这是卡洛琳给予童年好友布鲁诺这个奇迹般礼物的唯一解释。所以今晚,就剩今晚,是布鲁诺在卡洛琳离开前拴住她芳心的最后机会!而今晚正是卡洛琳最爱的乐团——崩世光景(Broken Social Scene) ——举办大型户外演唱会的日子。如果,只是如果,布鲁诺能弄到这超抢手的演唱会门票,让今晚成为卡洛琳永难忘怀的一夜,或许,这场梦境般的奇迹能不可思议地延续下去!面对不再遥不可及的女神,布鲁诺能否把握这千载难逢的夜晚,用狂热的摇滚乐融化卡洛琳的心防,顺利在如痴如醉的乐迷人潮中,坠入无比浪漫的情网呢?
一家疗养院里,年逾古稀的犹太人古特曼先生(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)呻吟着从睡梦中醒来。他的记忆正在消退,连妻子不久前去世的事也险些忘记。不过妻子的离开似乎也帮他卸去最后一点儿牵挂,他在朋友的帮助下,从养老院偷偷跑出。古特曼的身上携带着朋友写的信,上面记载着他沿途需要注意的事项以及此行最大的目的。几经辗转,他终于找到了名叫鲁迪·克兰德的老人。对方年轻时曾是参与过二战的德国士兵,家族的血海深仇驱使着古特曼先生不远万里追踪仇人。 奥斯维辛集中营的恐怖记忆,让每个切身经历者都背上了毕生无法摆脱的罪……