在这个世界上,总有一些人因为他们的特立独行而被人铭记。杨(马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰)和伊娃(丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰)是一对个性独特的音乐家夫妻,战争的到来摧毁了他们赖以生存的家园,为了躲避战乱,两人乘船来到了一座小岛之上,在那里,夫妻两过上了日出而作日落而息的田园生活。 好景不长,战火很快就蔓延到了小岛上,军队和紧接而来的游击队打得不可开交,杨和伊娃好不容易得来的平静生活再度面临巨大危机,好在有好友雅克比(甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰)慷慨地出手相救,他们才得以脱离险境。然而,令杨无法接受的是,雅克比在身为恩人的同时竟也是他的情敌,他和伊娃之间并不纯洁的关系令杨心中妒火中烧。
故事发生在古希腊的雅典,赫米拉(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)和拉山德(迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰)深深的爱慕着彼此,可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对,因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯(罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰)的男子作为夫婿。为此,赫米拉和拉山德决定私奔,并且逃到了一片森林之中。之后,赫米拉的好友海伦娜(琼·缪尔 Jean Muir 饰)带着狄米特律斯也来到了森林之中。 森林里居住着一群调皮可爱的精灵们,此时,仙王(Hobart Cavanaugh 饰)和仙后(Verree Teasdale 饰)正在闹别扭,于是,仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。