A lawyer whose wife has had an affair sets out to leave her by flying to LA. He becomes ever more involved in the lives of a few fellow travelers on a journey that ends up showing him as much about himself as about the others.
安托万(马努•派耶 Manu Payet 饰)是一名鼓手,组织了一支乐队,其中的主唱安琪莉可(乔•贝尔 Joe Bel 饰)拥有很高的音乐天赋,是安托万重点培养的对象。安托万和妻子爱丽丝(奥黛丽•拉米 Audrey Lamy 饰)之间的关系一直十分的紧张,最终,两人的婚姻还是破裂了,如此一来,安托万必须承担照顾两个女儿的职责,这让并不善于此道的安托万感到十分的头大。 乐队正在经历最重要的时期,在这个节骨眼上,安琪莉可爱上了吉他手贝博特(布鲁诺•克莱勒丰 Bruno Clairefond 饰),他们的恋情自然让安托万感到十分的不安,乐队的稳定和团结岌岌可危。
1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作,并不断接近阴谋的真相,在又一次失去了琼以后,比尔发现了区间同班威医生的联系。